IFAとは

IFAとはIndependent Financial Advisorの略称であり、香港証券先物管理局(SFC)の免許を有しているファイナンシャル・アドバイザーやファイナンシャルアドバイザーが所属している法人のことを指します。

香港ではIFAの免許を持っていない者が、香港の金融商品に対してアドバイスすることは原則できませんので、香港で金融投資の助言を受けた際には、頂いた名刺に金融のライセンス番号が記載されているかを確認されることをお勧めします。

ファイナンシャルアドバイザーであるIFAの仕事は大きく分けて2つあります。

1.資産内容や収入などをベースに、リスク許容度やライフプランに沿ったの金融商品をご提案すること。

2.お客様のポートフォリオを契約終了まで管理し続けること。

なお、各IFA企業によりファンドの成績や、最低投資金額の設定が異なりますのでお客様の投資スタイルに合わせて当社にて、IFA企業をご案内させて頂きます。

オフショア投資にご興味のある方は、是非当社にお問合せください。
皆様に有益なオフショア投資先をご案内いたします。
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